ΟΜΟΛΟΓΟ

Την έκδοση ομολόγου διάρκειας 10 ετών σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου ανακοίνωσαν σήμερα η Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance BV.

Το ομόλογο έλαβε την πιστοποίηση “Climate Bond Certified” από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative, ως αποτέλεσμα της διασφάλισης.

97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Οι επενδυτές προεξοφλούν την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard & Poors την Παρασκευή.

Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,5% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του περασμένου Μαρτίου. Προσφορές που άγγιξαν τα 5,5 δισ. σε περίπου 3ώρες.

Το ελληνικό δημόσιο άνοιξε σήμερα το πρωί βιβλίο προσφορών για υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029.

Εντολή στον ΟΔΔΗΧ για reopening του 10ετούς ομολόγου, που είχε εκδοθεί με τιμή στο 3,875% και είχαν αντληθεί 2,5 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι μπορούν να αντληθούν έως 2 δισ. ευρώ.

​​​​​​​Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος για μια έκδοση benchmark και πώς θα "σκουπιστούν" τα ακριβά ομόλογα. Το σύνολο του ελληνικού Χρέους που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών ανέρχεται σε περίπου 46 δισ. ευρώ. 

Τα ομόλογα της νότιας Ευρώπης έχουν καλές επιδόσεις ύστερα από το πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ.

«Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ανέφερε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου.

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ, με τον Οργανισμό να στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται περίπου στο 1,4%.