Στο 1,5% η απόδοση για το 10ετές ομόλογο

Με προσφορές που άγγιξαν τα 5,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε σε περίπου 3ώρες η διαδικασία του reopening για το 10ετές ομόλογο του περασμένου Μαρτίου κι όπως αναμενόταν η έξοδος ήταν απολύτως πετυχημένη.

Πέρα από τις προσφορές, τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στην απόδοση της επανέκδοσης. Το Μάρτιο, το 10ετές είχε εκδοθεί με κουπόνι 3.875% και απόδοση 3,9% και ακολούθησε το ράλι στα επίπεδα του 1,3- 1,4%. Η τιμή εκκίνησης στη σημερινή επανέκδοση ήταν 1,55% και τελικά έκλεισε στο 1,5%.

"Θα μπορούσαμε να το σπρώξουμε χαμηλότερα" αναφέρει αρμόδια πηγή, συμπληρώνοντας, όμως, ότι το ζητούμενο δεν ήταν αυτό, αλλά να παγιώσουμε τις σχέσεις μας με τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι για μια ακόμα φορά έδωσαν το παρών.

Το ζητούμενο ποσό ήταν 1 δισ ευρώ, ωστόσο είναι πολύ πιθανόν να αντληθούν 1,5 δισ ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν αθροιστούν με 2,5 δισ ευρώ της αρχικής έκδοσης, το 10ετές αποτελεί πλέον έκδοση αναφοράς (benchmark) για τις αγορές.

Tο Ελληνικό Δημόσιο είχε δώσει χθες εντολή, μέσω του ΟΔΔΗΧ, στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να προχωρήσουν στο reopening του ομολόγου 10ετούς διάρκειας μέσω του οποίου είχαν αντληθεί τον Μάρτιο 2,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που το Δημόσιο βγαίνει στις αγορές για δανεισμό.

«Στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού» είχε δηλώσει νωρίτερα στην ΕΡΤ ο κ. Σταϊκούρας.