ΟΜΟΛΟΓΟ

Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου της Alpha Bank την τελευταία τριετία συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ η Alpha Bank άντλησε με επιτυχία από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.

Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τον Ιούλιο στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας.

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 40 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΤΕ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νέο guidance για ελαφρώς χαμηλότερο επιτόκιο (4,20%)

Οι προσφορές έφθασαν τα 714 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας περίπου 3,5 φορές το ποσό που ήθελε η Ελλάδα

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με το αρχικό guidance το κουπόνι αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 5,25%.

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 1,23 εκατ. ευρώ προχωράει η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.

Το ποσό του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024.

Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe και Natixis είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς.

«Η διαδρομή της Intralot στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε πριν 25 χρόνια, και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1999».