Τράπεζα Πειραιώς: Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ για το senior preferred ομόλογο

Σύμφωνα με το αρχικό guidance το κουπόνι αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 5,25%.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζας Πειραιώς, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς έχουν κατατεθεί προσφορές που έχουν υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ομόλογο της τράπεζας είναι 6ετούς διάρκειας ωριμάζει δηλαδή το 2030, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη αναλόγως με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά (6NC5).

Σύμφωνα με το αρχικό guidance το κουπόνι αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 5,25%, ενώ το ομόλογο προβλέπεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τον οίκο Moody’s και ΒΒ- από τον οίκο Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, JP Morgan και UBS.