Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές - Στο 1,55% το guidance

Το ελληνικό δημόσιο άνοιξε σήμερα το πρωί βιβλίο προσφορών για υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029.

Η αρχική απόδοση για το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 1,55%, που αποτελεί και ιστορικά χαμηλά επίπεδα για το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ το ύψος της έκδοσης προσδιορίζεται κατ' ελάχιστον στο 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις τράπεζες BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan ως συνδιοργανωτές, να επανανοίξουν υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης το Μάρτιο του 2029.

Με το reopening εκτιμάται ότι η τιμή θα διαμορφωθεί στο 1,5-1,6% και εκτιμάται ότι μπορούν να εκταμιευθούν έως 2 δισ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά διαμορφώνεται στο 1,4% και η τιμή του στο 122,1. Σημειωτέον ότι κύριοι ανάδοχοι στην έκδοση του Μαρτίου ήταν οι ίδιες τράπεζες. Η έκδοση του Μαρτίου είχε απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875%, ενώ ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,8 δισ. ευρώ.