Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο υψηλής εξασφάλισης – Στόχος να αντληθούν 400 εκατ. ευρώ

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης στις 12 Μαΐου 2030.

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) προχωράει η Alpha Bank.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, Unicredit.

Στόχος της τράπεζας από την έκδοση είναι να αντληθεί το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης στις 12 Μαΐου 2030, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης στα 5 χρόνια (6.25NC5.25).

Η αρχική απόδοση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στην περιοχή του 5,5%, ενώ το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τον οίκο Moody’s και ΒΒ- από τον οίκο Standard & Poor’s.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών προβλέπεται να κλείσει εντός της ημέρας.