Eurobank: Πλησίον του 6% το επιτόκιο στο senior preferred ομόλογο – Αγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) της Eurobank, μια έκδοση από την οποία η τράπεζα αποσκοπεί να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το επιτόκιο της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο εύρος 5,85% με 6%, ενώ οι προσφορές έχουν φθάσει το 1,4 δισ. ευρώ.

Σκοπός της έκδοσης είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων MREL (ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων), απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι ανάδοχοι της έκδοσης έχουν ορισθεί οι τράπεζες, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Genarale.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι το senior preferred ομόλογο αξιολογείται από τον οίκο Moody;s με Ba1 και θετικές προοπτικές, με ΒΒ- και επίσης θετικό outlook από τον οίκο S&P και με ΒΒ και σταθερό outlook από τον οίκο Fitch.