Eurobank: Στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ 

Στις αγορές βγαίνει η Eurobank, καθώς προτίθεται να εκδώσει senior ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα έχει δώσει εντολή στις Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale να προβούν σε εξέταση των προϋποθέσεων. Στις προαναφερθείσες τράπεζες θα ανατεθεί από κοινού να αναλάβουν τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βιβλίο πρόκειται να ανοίξει αύριο Τρίτη 21 Νοεμβρίου, με την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στόχος είναι να κλείσει την ίδια ημέρα.

Η έκδοση αξιολογείται με Ba1 και θετικές προοπτικές από τον οίκο Moody’s, με ΒΒ- και επίσης θετικό outlook από τον οίκο S&P και ΒΒ με σταθερό outlook από τον οίκο Fitch.

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΕΚΤ για τα κεφάλαια MREL έως την 1/1/2026, παρά το γεγονός ότι ο στόχος για τις εν λόγω απαιτήσεις αναφορικά με το 2024 έχει υπερκαλυφθεί.