Alpha Bank: Προσφορές 5,5 δισ. και επιτόκιο 4,25% για το Tier II

Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για την έκδοση του 10ετους ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Alpha Bank, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων.

Στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με τους επικεφαλής της έκδοσης, οι προσφορές των επενδυτών έσπασαν το φράγμα των 5,5 δισ. ευρώ και το επιτόκιο θα οριστεί στο 4,25%. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιτόκιο 5% με 5,25%.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «joint bookrunners» και η Alpha Finance ως «co-lead».

Η Alpha Bank αξιοποίησε στο έπακρο την προηγηθείσα επιτυχή έκδοση του κρατικού 15ετους ομολόγου, η οποία χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και άκρως ικανοποιητικό επιτόκιο.