Εντυπωσιακά υψηλή ζήτηση για το 15ετές ομόλογο

Πολύ ισχυρή είναι η ζήτηση για το 15ετές ομόλογο που εκδίδει για πρώτη φορά στην ιστορία ο ΟΔΔΗΧ.

Πριν τη 1.30μ.μ. οι προσφορές ήταν πάνω από 16 δισ ευρώ, ενώ φαίνεται ότι θα αντληθεί ποσό γύρω στα 2,5 δισ. με κουπόνι 1,85%.

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση άνοιξε σήμερα το πρωί στις 10.30, ενώ στόχος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η άντληση ποσού μεταξύ 2 και 2,5 δισ. ευρώ. Λίγο αργότερα, το μη-δεσμευτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό 15ετές ομόλογο ξεπέρασε τα 14,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το IFR, υπηρεσία της Refinitiv.

Το επιτόκιο υποχωρεί από τις 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap που ήταν νωρίτερα, στις 170 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap και διαμορφώνεται κάτω από το 2%.

Υπενθυμίζεται ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές με ομόλογο που η λήξη του ξεπερνάει το 2032, έτος που λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Το ελληνικό δημόσιο ανέθεσε την έκδοση στις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC και J.P. Morgan.