Πάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι

Έκλεισε, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρω.

Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,45%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ. ευρω.

Πέρα από την απόδοση και το κουπόνι, το ύψος των οποίων χαρακτηρίζεται ως θετική έκπληξη από το υπουργείο Οικονομικών κι απ' όσους "έτρεξαν" την έκδοση, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η μείωση της παρουσίας των "επιθετικών" επενδυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του economistas, η συμμετοχή των hedge funds στην έκδοση του 5ετούς διαμορφώνεται σε μόλις 8% έναντι 32% στην προηγούμενη έκδοση.

Όπως είχε αποκαλύψει το economistas, ο πρωταρχικός στόχος της έκδοσης ήταν η έστω κατά 1 ποσοστιαία μονάδα μείωση της συμμετοχής των "επιθετικών" επενδυτών, αφού αυτό σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή των μακροπρόθεσμων "παικτών" στα ελληνικά ομόλογα.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος, η έκδοση «ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το economistas, παρότι οι ανάδοχες τράπεζες είχαν δώσει αρχική καθοδήγηση για την απόδοση του ομολόγου (guidance) που ήταν αρκετά υψηλή, μεταξύ 3,75% και 3,875%, η μεγάλη προσφορά κεφαλαίων επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να συμπιέσει την απόδοση διάθεσης κάτω και από το 3,40%, αφού θα αντλήσει από αυτή την έκδοση μόλις 2 - 2,5 δισ. ευρώ.

Είναι πιθανό, άλλωστε, το βιβλίο προσφορών για το 5ετές, που λήγει τον Απρίλιο 2024, να ανοίξει και πάλι πριν το τέλος Μαρτίου, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα χρεολύσια του 5ετούς ομολόγου του 2014.

(Updated 19:00)