Alpha Bank: Ξεπέρασαν το 1,5 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ

Η έκδοση του ομολόγου έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης πλέον των 5,25 ετών.

Το 1,5 δισ. ευρώ έχουν ξεπεράσει οι προσφορές για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.

Η μεγάλη αυτή υπερκάλυψη έχει ως αποτέλεσμα το κουπόνι να υποχωρεί στο 6,125%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για το επιτόκιο του κουπονιού έκαναν λόγο για ένα εύρος μεταξύ 6,375% - 6,5%.

Η έκδοση του ομολόγου έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης πλέον των 5,25 ετών (10,25NC5,25).

Να σημειωθεί ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.