Εθνική Τράπεζα: Χαμηλότερα της αρχικής εκτίμησης το επιτόκιο στο Tier 2 ομόλογο – Ξεπερνούν το 1,75 δισ. ευρώ οι προσφορές

Παράλληλα εξελίσσεται και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών των ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης επίσης (Tier 2) ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Το ποσό του 1,75 δισ. ευρώ έχουν ξεπεράσει οι προσφορές για το Tier 2 ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την αγορά.

Παράλληλα, το επιτόκιο του τίτλου έχει ορισθεί χαμηλότερα της αρχικής καθοδήγησης της ίδιας της τράπεζας, καθώς έχει διαμορφωθεί στο 5,875%, από 6,25% της αρχικής εκτίμησης.

Να σημειωθεί ότι η ελληνική τράπεζα έχει δώσει εντολή σε Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe και Natixis να διενεργήσουν ως συντονιστές της έκδοσης του τίτλου με λήξη στα 11,25 χρόνια και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη.

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα εξελίσσεται και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών των ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης επίσης (Tier 2) ύψους 400 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ωρίμανσης το 2029.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωσης της έκδοσης των νέων ομολογιών θα διεκπεραιωθούν την ίδια ημέρα.