Εθνική Τράπεζα: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το placement -Τι ποσοστό θα διαθέσει το ΤΧΣ, σε ποια τιμή

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου το placement στην Εθνική Τράπεζα από το ΤΧΣ.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει σήμερα και η διαδικασία θα διαρκέσει 3 ημέρες.

Ερωτηματικό παραμένει το ποσοστό διάθεσης, η κατανομή και η τιμή διάθεσης.

Επικρατέστερο σενάριο είναι να διατεθεί από το δημόσιο το 10% -το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι το 13% για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Το ελληνικό δημόσιο θα κρατήσει κάποιο ποσοστό (μέχρι 8,39%) για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτό το ποσοστό το 15-20% θα διατεθεί στη λιανική ενώ το υπόλοιπο σε θεσμικούς και μακροπρόθεσμους επενδυτές με τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί με βάση το βιβλίο προσφορών.

Σημειώνεται ότι σήμερα το ΤΧΣ διατηρεί το 18,39 των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

H τιμή διάθεσης θακυμαίνεται μεταξύ 7,30 ευρώ (με discount) και 7,844 (τιμή κλεισίματος Παρασκευής 27/09).

Τι συνέβη πέρσι τον Νοέμβριο

Ως η πλέον πετυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς των τελευταίων ετών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφεται η από-επένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα πέρσι.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε πλήρως για πρώτη φορά μόλις 20 λεπτά μετά το άνοιγμα του στις 13/11, δίνοντας τον τόνο της ζήτησης και της όρεξης των επενδυτών να τοποθετηθούν στην ΕΤΕ. Η τελική υπερκάλυψη, πάνω από 8 φορές μεσοσταθμικά για το διεθνές και το ελληνικό βιβλίο, επιβεβαίωσε την ισχυρή πρόθεση του επενδυτικού κοινού να βάλει στο χαρτοφυλάκιο του τις μετοχές της Εθνικής.

Το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε 9,5 φορές, προσελκύοντας κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, στην πλειονότητά τους από τις ΗΠΑ (35%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (47%), με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαιρετική χαρακτηρίζεται και η ποιότητα των διεθνών επενδυτών καθώς η πλειονότητα είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές (64%) και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια (27%).

Το γεγονός ότι επενδυτές από ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές έσπευσαν να τοποθετηθούν δυναμικά σε ελληνική τράπεζα, είτε για πρώτη φορά είτε ξανά μετά από πολλά έτη απουσίας, επί της ουσίας σηματοδότησε την ολική επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.

Ισχυρά αποτελέσματα

Στον σχεδόν ένα χρόνο που μεσολάβησε, Εθνική Τράπεζα, παρουσίασε περαιτέρω άνοδο των οικονομικών της μεγεθών με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε 670 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2024 , μια αύξηση της τάξς του 27%.

Επιπλέον, η Τράπεζα διένειμε φέτος μέρισμα στους μετόζους της μετά από 16 χρόνια.