Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση senior ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο κινείται στην περιοχή του 7,375%.

Η τράπεζα έδωσε εντολή στην Commerzbank, την Goldman Sachs την Intesa Sanpaolo την JP Morgan και τη UBS να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος είναι 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 4 έτη και στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές ενόψει της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, προοπτική που αποτυπώνεται και στη σχετική υποχώρηση που σημειώνουν τα spreads των ελληνικών εκδόσεων

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Η έκδοση της τράπεζας αναμένεται να κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.