Βγαίνει στην αγορά η Πειραιώς για να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ

Την έξοδό της στη διεθνή αγορά κεφαλαίων οργανώνει η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα για τους ελληνικούς τίτλους, με σκοπό να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ με έκδοση ομολόγων που προσμετρώνται στην κεφαλαιακή βάση (tier 2), ώστε να κάνει ένα από τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση του πλάνου κεφαλαιακής της ενίσχυσης.

Η Πειραιώς έδωσε την εντολή στους δύο βασικούς αναδόχους της έκδοσης, που θα είναι η αμερικανική Goldman Sachs και η ελβετική UBS, να οργανώσουν roadshow στο Λονδίνο για την παρουσία της έκδοσης στο επενδυτικό κοινό.

Η χρηματιστηριακή αγορά υποδέχεται ένθερμα την έναρξη της διαδικασίας αυτής και η μετοχή της Πειραιώς ενισχύεται σήμερα περισσότερο από 6%.

Το ομόλογο θα έχει αξιολόγηση Caa3 από την Moody's και CCC από την S&P, ενώ το κουπόνι ορίζεται στο 8,75%. Η τράπεζα μείωσε το ζητούμενο ποσό στα 350 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 500 εκατ. ευρώ που σχεδιαζόταν να αντληθούν το φθινόπωρο, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει την κάλυψη της έκδοσης. Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί από την αμερικανική αγορά, καθώς αναζητούνται τίτλοι υψηλής απόδοσης από τους επενδυτές.

Η Πειραιώς ολοκλήρωσε πρόσφατα τη μεγάλη συμφωνία με την Intrum για τη διαχείριση όλων των «κόκκινων» δανείων της, μια συμφωνία που ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και εκτιμάται ότι θα διευκολύνει το «ξεφόρτωμα» προβληματικών δανείων με μεγάλες τιτλοποιήσεις, αλλά και τη συμμετοχή της τράπεζας σε προγράμματα συστημικής διαχείρισης προβληματικών δανείων (σχέδια ΤΧΣ και Τρ. Ελλάδος).

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της τράπεζας εργάσθηκε μεθοδικά το τελευταίο διάστημα για τη μειώση του σταθμισμένου σύμφωνα με τον κίνδυνο ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWAs). Μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων έχει πετύχει συνολική μείωση των RWAs κατά 3,6 δισ. ευρώ.