Νορβηγικός κολοσσός εξαγοράζει την Κανάκης

Ενδιαφέρον από σοβαρό επενδυτικό ‘Όμιλο της Νορβηγίας προσέλκυσε η Κανάκης, χάρης την εξειδίκευση της σε ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς τροφίμων και την υγιή οικονομική θέση της με αποτέλεσμα να κλείσει μία από τις σημαντικότερες συμφωνίας εξαγοράς ελληνικής εταιρείας τροφίμων των τελευταίων ετών.

Πρόκειται για τον νορβηγικό Όμιλο Οrkla o οποίος έχει ηγετική θέση στις Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία) με σημαντικά brand στο χώρο των τροφίμων, του εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου και των φαρμακείων. Εκτός από τις Σκανδιναβικές χώρες διατηρεί παρουσία στις χώρες της Βαλτικής, στην Kεντρική Ευρώπη και στην Ινδία.

Το 2017 ο Όμιλος της Orkla εμφάνισε τζίρο 29,6 δισ. Ευρώ.

Το τίμημα εξαγοράς έχει ανεβάσει την αξία της επιχείρησης στο επίπεδο των 33 εκατ. Για αυτό και σήμερα η μετοχή της εισηγμένης ενισχύεται σημαντικά, κατά 10%με την τιμή να προσαρμόζεται στα 4,36 ευρώ, που είναι και η τιμή της δημόσιας προσφοράς από την Νορβηγική Orkla.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία Κανάκης αναφέρει ότι η συμμετοχή της νορβηγικής εταιρείας στο μετοχικό της κεφάλαιο «θέτει τα θεμέλια όχι μόνο για τη διασφάλιση της συνέχισης της επιτυχημένης λειτουργίας της εταιρείας υπό τις ίδιες επιτυχείς επιχειρηματικές αρχές, αλλά ιδίως για την απόκτηση πρόσθετων ωφελειών από τη συμμετοχή της εταιρείας σε ένα μεγάλο όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και από την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων/συναλλαγών της με τον προτείνοντα».

Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης οι μετοχές της Κανάκης θα διαγραφούν από το ΧΑ, ενώ με τους Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η συμφωνία επίσης προβλέπει ότι οι βασικοί μέτοχοι της Κανάκης, Στέλιος και Ελευθερία Κανάκη θα παραμείνουν στην διοίκηση, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος , αντίστοιχα.

«Προς τον σκοπό αυτό, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η συνέχιση της διοίκησης και της έως σήμερα ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής εξασφαλίζεται από την παρουσία των μελών της οικογένειας Κανάκη, όχι μόνο ως μετόχων αλλά και ως μελών της ανώτατης διοίκησης της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στέλιος Κανάκης και η κα. Ελευθερία Κανάκη θα παραμείνουν στην διοίκηση της εταιρείας ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, και ειδικότερα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος αντίστοιχα», προσθέτει.

Στα 20,2 εκατ ευρώ ο τζίρος της Κανάκης το 2018

Αύξηση πωλήσεων, σταθερή κερδοφορία και υψηλές θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και μηδενικό δανεισμό είχε το 2018 η Στέλιος Κανάκης το 2018.

Ειδικότερα, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της εισηγμένης:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 19,74 στα 20,18 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν ελαφρά από τα 3,25 στα 3,109 εκατ. ευρώ.

• Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ από 3,129 εκατ. το 2017.

• Τα καθαρά κέρδη κυμάνθηκαν περίπου στα περυσινά επίπεδα, ήτοι 2,14 έναντι 2,197 εκατ. ευρώ.

• Οι ελεύθερες θετικές ταμειακές ροές έφτασαν στα 2,67 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2018 βρήκε την Κανάκης με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και διαθέσιμα ύψους 8,23 εκατ. ευρώ.

• Επίσης στο τέλος της χρήσης του 2018 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στα 20,63 εκατ. ευρώ.

Tι περιλαμβάνει η Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση της νορβηγικής Orkla αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Κανάκης, ήτοι κατ' ανώτατο 7.500.000 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 100% του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, έναντι 4,36 ευρώ ανά μετοχή.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 7.500.000 μετοχές, ενώ προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ανά μετοχή ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα, πρόσθετες μετοχές της εταιρείας, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Να σημειωθει ότι η συμφωνία του προτείνοντος με τους Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη έχει συμφωνηθεί ότι εφόσον ο προτείνων προηγουμένως αποκτήσει από άλλους μετόχους εκτός των ανωτέρω 313.727 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ο προτείνων θα αποκτήσει, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από τους μετόχους Στέλιο και Μαρία Κανάκη, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 4.711.273 και 225.000 μετοχές αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 4.936.273 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας σε τιμή 4,35 ευρώ ανά μετοχή.

Έχει, επίσης, συμφωνηθεί ότι εφόσον έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα μεταβίβαση των 4.936.273 Μετοχών, οι μέτοχοι Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη, θα αποδεχτούν την Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν στον προτείνοντα το σύνολο των λοιπών μετοχών που αυτοί κατέχουν στην εταιρεία, ήτοι 711.659, 375.000, 208.671 και 204.670 μετοχές αντίστοιχα και συνολικά 1.500.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά 20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ο προτείνων, κατέχοντας το 100% συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας θα προκαλέσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α., στην οποία (γενική συνέλευση) θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Μετά την διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α., ο προτείνων έχει συμφωνήσει με τους Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5%, ήτοι συνολικά 1.500.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα (4,36 ευρώ).