Όλα τα ρεκόρ σπάει το IPO της Saudi Aramco
Στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια αποτιμά η Σαουδική Αραβία την Saudi Aramco, τη γιγάντια εταιρεία πετρελαίου, που αποτελεί κρατικό μονοπώλιο στη χώρα με τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα μαύρου χρυσού στον πλανήτη.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του καθεστώτος, το Βασίλειο σκοπεύει να πουλήσει περίπου το 1,5% των 200 δισεκατομμυρίων μετοχών που έχει στη διάθεσή του κατά τη δημόσια εγγραφή σε τιμή που θα κυμανθεί μεταξύ των 30 και 32 ριάλ, δηλαδή μεταξύ 8 και 8,53 δολαρίων ανά μετοχή.
Αυτό σημαίνει ότι η αποτίμηση της Aramco, της πιο επικερδούς επιχείρησης του πλανήτη, θα κυμανθεί μεταξύ των 6 και 6,4 τρισ. ριάλ, δηλαδή από 1,6 έως 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια – πράγμα που την καθιστά και την εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον πλανήτη ξεπερνώντας άνετα ακόμα και τον τεχνολογικό κολοσσό, Apple.
Αυτό, όμως, δεν είναι το μόνο ρεκόρ που θα σπάσει η Aramco. Με το εύρος τιμής που αναμένεται να μπει στο Χρηματιστήριο, τότε από την πώληση θα συγκεντρωθούν 25 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη δημόσια εγγραφή της τη μεγαλύτερη στην ιστορία, ξεπερνώντας ακόμα και την είσοδο της Alibaba στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2014.
Το Ριάντ ανακοίνωσε την πώληση μετοχών της Saudi Aramco για πρώτη φορά στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης να μειώσει την απόλυτη σχεδόν εξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, μεταξύ τους και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η Aramco διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και τεράστια ημερήσια παραγωγή. Έχει το μονοπώλιο στη Σαουδική Αραβία, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο. Το 2018, τα κέρδη της άγγιξαν τα 111 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί ενώπιον των μετόχων της να πληρώνει ετήσιο μέρισμα 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2024.
Ο Πρίγκηπας διάδοχος, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, φέρεται να ζήτησε να αποτιμηθεί η εταιρεία στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αύξησαν τις ανησυχίες των διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής.
Έτσι, η Aramco ίσως χρειαστεί να βασιστεί στις πλούσιες οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας, στα funds των σύμμαχων καθεστώτων και στους μεγάλους πελάτες, όπως η Κίνα, για την πώληση των μετοχών της.
Η τιμή εισόδου της μετοχής του πετρελαϊκού κολοσσού στο Χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών θα ξεκινήσει μέσα στο μήνα.
Σύμβουλοι στη δημόσια εγγραφή είναι κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street, παρά τις πιέσεις ακτιβιστών που υποστηρίζουν ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή. Επίσης έχουν ζητήσει από τις τράπεζες να μη συμμετάσχουν, λόγω των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του αντιφρονούντα δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.
Την Aramco συμβουλεύουν οι Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley και HSBC.