Πάνω από τα 16 δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο
(updated 13.45)
Υψηλή ζήτηση εκδηλώνεται για την επανέκδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου με τις προσφορές να φθάνουν στα 16 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών είχε ανοίξει με αρχική εκτίμηση επιτοκίου στο 1,33% και έχει μειωθεί στο 1,22%.
Το Ελληνικό Δημόσιο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις αγορές ομολόγων, με το επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, με την οποία εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 1,5 με 2 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται αρχικώς, πως στόχος του ΟΔΔΗΧ για φέτος ήταν η έκδοση ομολόγων ύψους 4 δισ. - 8 δισ. ευρώ, ωστόσο μετά την πανδημία το ανώτατο όριο αυξήθηκε στα 9,5 δισ. Ηδη μέχρι στιγμής το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές από την αρχή του χρόνου 7,5 δισ. ευρώ.
Αν και το βασικό σενάριο προέβλεπε μια νέα έκδοση 5ετούς ομολόγου, προκρίθηκε η επανέκδοση (reopening) του 10ετούς της 18ης Ιουνίου. “Μια έκδοση 5ετούς θα “στριμωχνόταν” με τις λήξεις άλλων ομολόγων” εξηγεί αρμόδια πηγή, συμπληρώνοντας ότι η κίνηση αυτή- η επανέκδοση του 10ετούς- λειτουργεί ως εφαλτήριο αλλά και ως σημείο αναφοράς για την επόμενη χρονιά.
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αυτήν τουλάχιστον τη στιγμή ταμειακές ανάγκες, η έξοδος στις αγορές γίνεται με στόχο να αντληθούν 1,5 με 2 δισ ευρώ, χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμα αν αυτή η έκδοση θα είναι η τελευταία της χρονιάς. Όσον αφορά, δε, στη... ναυαρχίδα των εκδόσεων, δηλαδή ένα 30ετές ομόλογο, η ίδια πηγή την τοποθετεί χρονικά εντός του 2021 εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και απρόοπτα.
Η αλήθεια είναι ότι οι αβεβαιότητες πληθαίνουν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι παίχθηκε ένα μικρό θρίλερ πριν πατηθεί το κουμπί για την εντολή στους αναδόχους της έκδοσης. Κατ' αρχάς η Δευτέρα πέρασε χωρίς να κουνηθεί ούτε... βλέφαρο, καθώς ήταν τραπεζική αργία και υπήρχε κίνδυνος να περάσει στα ψιλά η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Ωστόσο, ακόμα και την Τρίτη η τελική απόφαση ελήφθη με καθυστέρηση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζονται να βγουν στις αγορές τα... βουβάλια.
Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, μπαίνοντας στο Φθινόπωρο θα δημιουργηθεί συνωστισμός από τις χώρες με “βαριές” δανειακές ανάγκες, όπως η Ιταλία, η οποία θα πρέπει να αντλήσει 150- 160 δισ ευρώ από τις αγορές ως το τέλος του χρόνου! Μέχρι χθες το πρωί κυκλοφορούσε, λοιπόν, η φήμη ότι η Ισπανία ετοιμάζεται για ομόλογο και μόνο όταν στον ΟΔΔΗΧ βεβαιώθηκαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα, τότε και μόνο τότε άναψαν πράσινο φως για την ελληνική έξοδο.