Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II

Σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ετοιμάζεται να προχωρήσει, άμεσα, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει ως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.

H Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη τράπεζα η οποία είχε εκδώσει Tier II με επιτόκιο 9,75%, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, ενώ την έκδοση είχαν τρέξει οι UBS και Goldman Sachs.

Σήμερα η απόδοση διαμορφώνεται στο 5,6%, γι’ αυτό και η Τράπεζα Πειραιώς εκμεταλλεύεται τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών για ελληνικά assets.