Πάνω από 18.8 δισ. οι προσφορές για το 15ετές ομόλογο

Άκρως επιτυχημένη κρίνεται η πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2020 και ταυτόχρονα η πρώτη έκδοση 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ. Το Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρω από την έκδοση νέου 15ετούς ομολόγου την Τρίτη, σύμφωνα με την υπηρεσία IFR της Refinitiv, ενώ η ζήτηση ήταν εκρηκτική, με τις προσφορές των επενδυτών να υπερβαίνουν τα 18,8 δισ. ευρώ.

Αν και το αρχικό επιτόκιο ήταν κοντά στο 1,97% (175 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, με το mid swap να διαμορφώνεται σήμερα στις 22 μονάδες), τελικά υποχώρησε στις 165 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap και διαμορφώθηκε στο 1,87%.

Με το επιτόκιο σε αυτά τα επίπεδα θα «κλειδώσει» η αναχρηματοδότηση ενός ακόμη τμήματος του ελληνικού χρέους με επιτόκιο σαφώς χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της προηγούμενης έκθεσης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, τον Ιούνιο του 2018.

Οι περσινές εκδόσεις εκδόσεις είχαν χαρακτηριστεί από υψηλή ζήτηση- χάρη και στο άκρως ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον- και με τη σύνθεση των αγοραστών να είναι ποιοτική. Η συμμετοχή των hedge funds ήταν περιορισμένη. Η αγορά περιμένει τώρα να δει το προφίλ των επενδυτών στη νέα αυτή έκδοση.